Britt MacMasters (Jay Pickett) powraca z misji i odnajduje rannego ojca (Tom Skerritt), a jego syna porwał wyjęty spod prawa Jed Blake. Britt łączy siły z Amenikiem i Pawnee Seekerem. Ale zarówno Jed, jak i Britt idą niebezpiecznie blisko terytorium Siuksów na Czerwonej Pustyni, co stanowi zagrożenie o wiele większe, niż ktokolwiek może sobie wyobrazić…